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汤臣倍健增发收购LSG获证监会审核通过

汤臣倍健增发收购LSG获证监会审核通过

《汤臣倍健增发收购LSG获证监会审核通过》内容简介
汤臣倍健增发收购LSG获证监会审核通过

4月16日傍(📹)晚,汤臣倍(🕉)健(300146.SZ)公告确认,公司发行股份购买资产(🈲)事项获得中国证监会上市公司并(👯)购重组(🗨)审核委员会审核通过,公司股票将在2019年4月17日开市起复牌。

2018年1月,汤臣倍健宣布拟以(🛤)不超过6.9亿澳元收购(🐷)澳大利亚益生菌品牌Life-Space。7月12日,停牌筹划重组近半年(🙄)时(🤓)间后,汤臣倍健对外公布重(🔢)组方案,拟超过35亿元作价收购LSG100%股权。

根据该公司披露的《重大资产购买报告书草案》,汤臣倍健计划(📨)由持股53.33%的子公司汤臣佰盛通过境外平台公司以现金对价向卖方购买LSG100%股权。为此,汤臣倍健将分别向中平(🎇)国璟、嘉兴仲平、信德敖(🍰)东、(🥉)信(🚊)德厚峡发行股份,购买其合计持有汤臣佰盛的另外46.67%股权。

资料显示,汤臣佰盛为汤臣倍健所设立的持股型(🔤)公司,未开展其他经营业务,主要资(🈁)产为间接持有的LSG100%股权。而这次(⏹)发行股份购买资产的交易对价为14亿元,股票(📻)发行(🕌)价格为12.31元(👒)/股。交易(🐫)完成后,汤臣佰盛(💂)将成为汤臣倍健的全资子公司。

不过,当收购方案出来后,汤臣倍健受到不少质疑,包括市场认为估值过高,增发价太低损害小股东利(🌔)益等,公司还遭到了证监会的问询。随后,汤臣倍健发布系列公告,就收购LSG的56倍高估值(📩)、该品牌的价值等问题进行(👉)详细解答。

作为澳洲市占率第二的益生菌品牌,LSG覆盖儿童、妇女、老人,美容、调节肠道等多个(🕚)细分市场,尽管汤臣倍健此前曾针对(😞)母婴渠道推出益生菌品牌天然博士,但目前该品牌还处于培育期,与LSG不可同日而语。

收购LSG有望帮助汤臣(🐪)倍健迅速打开(♍)益生菌市场,汤臣倍健相关负责人告诉21世纪经济报道,最快在今年年中,LSG的益生菌产品将在中国市场上市(⏱)。

去年,汤臣倍健实现营收43.51亿元,较上年同期增长39.86%,归属于上市公司股东净利润10.02亿元,同比增长30.79%。其中,主品牌“汤臣倍健”实现营收29.82亿元,同比增长24.39%;首个(👮)大单品(🚌)“健力多”实现营收8.09亿元,同比增长128.80%;LSG并(🎊)表营收2.73亿元。

国信证券研报指出,去年汤臣倍健主品牌及健力多线下加速,多渠道稳健发(🧣)展,在收购LSG后9月起并表,四个月并表收入2.73亿元,由于无形资产摊销及财务费用等影响净利润降低了3200万元。

今年汤臣倍健将继续围绕“大单品”战略,积极推进life-space在国内线下药店、母婴店等渠道开拓,同时稳步扩(🏠)大第二个大单品(🗯)“健视佳”的试点范围,加速健力多覆盖人群、保持高复购率。机(🛀)构预计,2019年第一(👅)季度公司销售收入有(🈂)望较去年同期有较大幅度增长,预计(🧟)增幅为(🍑)15%-35%。

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