2019年博彩类手游市场发展概况及2020年趋势预测

手游分析师 Abhimanyu Kumar 联合一些业内人士对 2019 年博(🤩)彩类手游市场进行了分析，并预测了 2020 年该品(👶)类的发展趋势，以(🏅)下是该报告的整理版。

一、总体概况

作为移动游戏市场的第三大品类，博(🧛)彩类手游收入连续两(🈹)年保持 20% 以上的增长。2019年总收入为 33 亿美金，同比增(🕜)长 26%，但下载量增长(🥌)陷入停滞，2019 第四季度甚至出现了负增长，开始显现存量市场特征。

老虎机仍然是博彩游戏最大的子类别。2019 年收入为 23 亿美金，同比增长 14%，贡(👇)献了约 40% 的(⏬)收入增长，但与 2018 年的 70% 相比有所下降。这主要是由于以《金币大师》为代表的休闲/混合博彩游戏的崛起(✏)，该品类 2019 年收入为 4 亿美金，同比增长 316%。

宾果游戏和棋牌类游戏2019年收入均为3亿美金，前者同比增长33%，后者同比增长仅(🧀)为 1%。

二、下载量触(💙)顶，收入向头部(🤵)集(😆)中

过去三(🎼)年的下载量情况表明，博彩游戏的用户增(👤)长陷入停滞，并(📥)且收入增长主要靠头(🙀)部公司推动，尤其是鲸鱼玩家。但这些公司也在面临(🆔)鲸鱼玩家支出下降、目标用户老龄化、获客成本过高的(👈)挑战。

以最大的社交博彩游戏公司Playtika为代表。2019年Playtika的老虎机游戏下载量同比增长(🎭)率一直是负数，这和他们减少广告投放有很大关(✔)系。

Playtika 的例子反映了这个行业的现状。相较于其他类型，博彩游戏市场体量较小(🐛)，虽然用户生命周期长，但用户增长逐渐触及天花板，获客成本极高且回报周期长。

三、真实货币博彩合法化(🎩)带来的冲击

作为社交博彩游戏最大市场的美国，对总收入贡献超过三分之二。由于美(🐏)国大部分地区不允许线上博彩使用真实货币，因此用户只能投向社交博彩游戏这块灰色地带。（注：在社交博彩游戏中，玩家只能花钱买筹码，不能套现）

然而，随着越来越(🗿)多的州推动线上真钱博彩合(📖)法化，社交博彩游戏将遭到威胁。不过立法是个漫长的过程，据行业(🚇)人士估计，最早也要到 2022-2023 年才会有相当数量的州通过法案(🕋)。

四、头部厂商应搭建产品矩阵 做好交叉推(📗)广和用户激活

Newzoo 对美国、英国和澳大利亚的社交(🧚)博彩(😻)游戏玩家进行了调查，过去(❓)半年内每位玩家平均玩了 14.5 款游戏，在 5.5 款游戏中消费。

博彩游戏玩家往(😈)往会同时玩 3-5 款游戏(💰)——通常是老虎机游戏。当他们在一款(🍱)游戏中连续输时，就会转玩(🚜)另一款。因此头部厂商必须搭建好产品矩阵，做好交叉推广和用户激活(🍌)。

同时，保住“摇钱树”产品是关键，通过持续推出活动和增量式创新促进收入的稳定增长。

五、颠覆式(📯)创新将会是中小公司的出路

去年以色列公司 Moon Active 推出的《金币大师》，通过将老虎机与休闲玩法相结合，成功扩大了用户范(🍂)围。但《金币(🏵)大师》真的能推动该(🕵)品类的用户增长吗？换句话说，《金币大师》是否为传统老虎机市场带来了新用户？

通过分析 4 款(✌)头部老虎机游戏，我们发现《金币大师》与其他游戏的关联度非常低，传(🎓)统老虎机玩家更愿意忠(🕎)实(🔯)于原类型，即便(🍷)转玩其(🦈)它类型，也更倾向(✒)于选择宾果或棋牌。

正因如此，2020 年头部厂商大概不会推出休闲博彩游戏，因为

1. 他(👍)们想要保持产品间的关联度，通过交叉推(🏳)广扩大现有产品的用户群。推出一款关联度低的休闲博彩游戏不(👕)是一个好(🐤)选择。

2. 从收入最大(🕒)化的角度考虑，如果要推新品，有比休闲博彩更赚钱的品类(🛩)。Playtika去年(🗓)收购了三消游戏《Best Fiends》的发行商 Seriously 和在线社交游戏公司(🥁) Wooga；Huuuge Games 去年建立(😍)了新的发行团队，把重点放在超休闲和传统社交游戏上，都验证了这一点。

3. 大型厂商会对这种创新保持谨慎，因为他们不确定自己在传(💥)统博彩游戏方面的经验(📈)是否能应用(♉)到(🔲)《金币大师》这样的游戏中，或许(🐝)收购一家成功(🍠)的休闲博(🤜)彩游(🌻)戏公司是更好的选择(🔟)。

但换个角度想，2020 年或许对中小开发商来说是一(✡)个突破的机会。

六、各细分品(🚰)类的分析与预测

1. 老虎机

作为博彩游戏最大的子类别，老虎机类别收入占比为 70%。收入同比增速放缓主要(♑)是因为(😏)老游戏的用户基数自然衰减，这些老游戏的用户是收入的主要贡献者。

该品类的头部厂商依旧没有变(😜)动： Playtika、 Aristrocrat,、Scientific Games 和 Huuuge Games 稳居前列。不过 2019 年第四季度，中国厂商 Funtrio （北京博乐科技附属公司）加入了竞争，成功从大厂手中夺取 7% 的市场份额。

Funtrio 推出三款游戏均为老虎机类(😀)型，下载量已经反超了 Playtika，但二者的产品几乎没有差异。大概是 Playtika 在 2019 年削减了用户获取预算，Funtrio刚好赶上了时机。

Funtrio 的例子也预示了老虎机游戏市(💪)场仍然有新产品的发展空间，只(🥗)是时间(🧒)问题。

预测1：2020 年老虎机品类(👳)将继续面(⏱)临下载量增长停滞的问题，收入将保持增长，不过增速会放缓。

预测2：Funtrio 将在2020年末击败 Huuuge 甚至是(🧒) Scientific Games，进入 Top5。

预测3：头部厂商将通过优化现(💍)有产品的运营和发行 1-2 款新品保(🆎)持/获取市场份额。

预测4：如果发行商们选择创新，同时不想脱离传统老虎机游戏设计，他们将混合不(🥉)同的博彩游戏子类型达到较(🏥)高的用户重叠。否则他们会选择直接颠覆玩法。

2. 棋牌

与其他保持两位数收入增长的子类别相比，棋牌类 2019 年增长量只有微不足(📽)道的 1%，收入增长曲线呈直线下滑。

从(🏞)市场份额来看，Playtika 的《WSOP》凭借其品牌优势排名第一，取代了曾经的王者《Zynga Poker》，并且《Zynga Poker》的收入在持续下降。

Youda Games 的《Governor of Poker 3》在 2019 年跻入了该赛道，年收入同比增长 50%，占(🍤)领了 6% 的市场份额。《Spades Royale》获得了惊人的 450%年增长。值得注意的是，这两款新游戏都将社交与(💢)纸牌(👆)核心玩法紧密地联(❄)系(🎆)起来。

预测1：《WSOP》在 2020 年将维持收入冠军的地位。

预测2：《Governor of Poker 3》将保持增长，进入该类别 Top 3，但暂时无法超越《WSOP》和《Zynga Poker》

预测3：《Spades Royale》将继续保持大幅增长并(👇)进入该类别 Top 5，但无法超越《Governor of Poker 3》

预测4：(🍽)鉴于收入增长的停滞和下载量的缩减，2020 年该市(😗)场将迎来高(⏭)竞争力或颠覆性的产品，并且颠覆性的产品将具备很强的社交内核。

3. 宾果

宾果品类的收入2019年持续稳定上升，同比增长(🤽)率 33%。不过增长率下滑了，2019 年(🎅)第四季度增长率仅为 2018 年的(🥩)一半。按这(⛄)个趋势发展，到 2020 年收入增长将不足 10%。

下载量保持了 16% 的增长，主要由《Bingo Scapes》、《Bingo Blitz》和新游戏(😫)《Bingo Story》的增长推动。

《Bingo Blitz》的市场份额三年(🥧)来稳定上升，占据了这个类别(🛴)市场份额的 49%，将《Bingo Bash》的份额从 2018 年的 19% 挤压到(🔇)如今的 14%。

宾果品类的寡头现象非常严重，该品类 2019 年 89% 的收入来源于 5 款(✈)游戏：《Bingo Blitz》(49%)、《Bingo Bash》(14%)、《Bingo Pop》(10%)、《Bingo Showdown》(10%)和《Bingo Party》(6%)。相较之下(🍗)，老虎机品类 80% 的(🆒)收入来源于 21 款游戏（不过老虎机市场是宾果的 11 倍）。

头部产品的(🤝)排名与去年毫无差别，许多产品创新了盈利模式和设计。例如，《Bingo Blitz》的山(😙)寨产品《Bingo Scapes》通过推出任(🦏)务系统、活动、增强道具和 2019 年非常流行的“Battle Pass”模(🚒)式而脱颖而出。

预测1：2020 年该市场的下载量和收入(🧤)将持续上升，很大程度上归功于《Bingo Blitz》。强势产品《Bingo Showdown》、《Bingo Pop》以及《Bingo Scapes》同样会推动该品类增长。

预测2：《Bingo Scapes》很(🕹)可能超越《Bingo Party》，成为收入排行Top 5。而《Bingo Showndown》和《Bingo Pop》将争夺 No.3 的位置。

预测3：该品类产品将继续加大创(😆)新力度，《Bingo Scapes》会继续把手游的流行趋势应用到产品里。

预测4：头部产品会更加注重推出活动，这些活动(🏀)会变得更长、更复杂。收集和挑战将(🦁)会是活动的重点，但迷你游戏和竞争(🥓)也会成为标配。

4. 休闲博彩游戏

休闲博彩游戏是最新衍生出(📳)的品类，并且成为了 2019 年收入第二高的博彩游戏子(🏍)类别，总收入 4 亿美金，同比增长 316%。下载量同比增长 27 %。据 App Annie 统计，若去掉休(♋)闲博彩游戏品类带(🥃)来的收入(📴)，博彩游戏的收入同(📪)比增长率将减半。

该类别的头(🥐)号玩家是《金币大师》，占据了 81% 的市场份额，但很明显它的下载量和下(🍊)载量增速骤(🏥)减(🐧)，用户增长大概也触顶了，虽然收入(📴)环比持续增长，但同比增长率开始下降（不过仍为3位数）。紧随其后(🆑)的是《Board Kings》（9%）和《Private Kings》（6%）。

《Piggy Go》在 2019 年成功挤入该赛道，并且实现了持续增长。大概因为它是《金币大师》和《Board Kings》的混合体，且产品本身制(🐐)作精湛。

该(🌴)类型收入在 2020 年会继续保持三位数增长率，《金币大师》下载量的减少意味着更多山寨产品有了入(🔵)场机会，并且很可能(✖)有新的玩法出现。

预测1：2020 年休闲博彩市场会诞生更多的山寨产品，这(🍌)些产(🖍)品(🕟)将不局限于以老虎机玩法为核心(㊙)。

预测2：(🏓)博彩游戏发行商会收购成功的休闲博彩游戏或《金币大师》山寨产品，而不是(😉)选择自己发行。

注：本文数据若无特殊说明，均来自App Annie。

本文编译自2020 Predictions #8: What do the Kardashians and Casino Publishers Have in Common… CA$H!