剧情简介
撰文(㊗) / © 董雨晴 编辑 / © 王晓玲 这个夏天，宫斗戏突然刷屏(📜)。20年来宫斗戏长(💴)盛不衰自有其(🚊)生命力的来源——作为一种历史悠久的(🤞)思维方式，内(🎸)斗早已成为解读大型组织兴衰的重要方(💆)法之一。过去几个月，外界对于腾讯的解读，也(⏳)带有几分宫斗色彩。 在(🗒)《腾讯没有梦想》、《全面(🍓)反思腾讯的战略》等多篇(📙)分析文章中，对腾讯批评的逻辑有二：第一(🙍)，投资成为众矢之的，“腾讯过度投资削弱产品竞(📔)争力”、“投资给腾讯的战略造成了严重的负面影响”等等；第二，由于腾讯内部无法有效组织产品(❗)创新，导致(✍)关键能力不如竞对（例如大数据和算法），有人追本溯源，认为这仍然是投资(🍗)部门的锅。 似乎是作为这些观点的支撑，今年以来，腾讯(🕦)股价跌个不停，距离腾讯今年(⏹)1月创下的股价高点，市值缩水已近1500亿美元。不久前，腾讯发布2018年Q2财报，营收、净利润多项核心指标均未达预期。Q2总营收736.75亿元，同比增长30%，但低于预期的776.6亿元。营收增速创2015年二季度以来新低，经营盈(🏊)利218.07亿元，较(🤑)去年同期下降3%；经营利润率由去年同期的(🗺)40%下降至30%。 而每年1500亿元的投资预算除了给腾讯(➡)带来巨大的财务收益外，对于这家互联网(🕟)巨头的战略价值在哪里？腾讯投资部门罕见地做出回应。腾讯投资合伙管理人之一李朝晖接受了《商业周刊(🎞)/中文版》的独家专访，回答了外界一系列质疑。作为投资部门的关键人物之一，此前李朝晖很少在媒体前露面。 与此(⬇)同时，腾讯股价仍然(💁)没能回暖。 腾讯游戏的收入依旧占到其总营收的一半，近期游戏业接二连三迎(🍓)来利空消息。由于受到政策因素影响，腾讯二季度手游收入已经环比下跌了19%。而就在8月30日，教育部等八部门印发《综合防控儿童青(❗)少年近视实施(🏳)方案(☔)》，提出将对网络游戏实施总量调控，并限制未成年人使用时间。31日早间开盘，腾讯股价直接跌去5%。 01 比以往更(🛷)强大的腾讯游戏 市场并不总是理性的，多位游戏业内人士都表示，实际上《综合(🎽)防控儿童青少年近视(📅)实施方案》对于腾讯游(🥤)戏的影响并不大，真正被卡住喉咙的是那些中小(🌌)厂商。游戏行业二八效应尤为严重(🛌)，少数头部精品游戏吸纳了市场上的大部分资金，控制新增网络游戏上网运营数量，本(🥋)质上是对尾部甚至是腰部游戏的打压。 而(🌠)且，对于国内游戏经营环境的变化，腾讯网易等头部公司早有准备，除了(😛)最近几年早就开始奉行精品策略，此前腾讯爆款游戏王者荣耀已经提前推出防沉迷机制，限制未成年人的游戏时间。此外，“出海”也成为今(📽)年以来游戏业的重点发力(🕠)方向。 但游戏业接二连三的利空消息，让腾讯股价回升乏力(👍)。今年以来(🌺)，游戏、影视作品等(🦊)意识形态类产品均遭遇政策(💞)严管风暴(⏪)。 腾讯2018年Q2网络游戏收入同比增长6%至252.02亿人(🍼)民币，该项增长主要依靠《王者荣耀》和《QQ飞车手游》两款老产品。 8月13日，腾讯(🏝)WeGame平台的《怪物猎人世界(🚣)》下架，在挂出的停售公告中(🏯)显示，“因WeGame平台发行(🚋)的《怪物猎人世界》部分游戏内容未完(🏐)全符合政策(🐄)法规要求，相关政府管理部门接到大量举报，该游戏相应运营资(😨)质文件现在已被取消(🐶)，应主管部门要求，现执行下(🤡)架整改，停止(🥦)游戏(🈸)售卖”。 简单而言，网络游戏在国内发行都需要游戏备案(🍜)，需要拿到国家文化与旅游部的运(📇)营备案审判和国家广(🎥)电总局的出版备(❎)案审批。而从今年3月开始，国电总局就已暂定“版号”的发放了(🛅)，这不仅影响到《怪物猎人世界》这款游戏的发售，版号问题也将影响到腾讯《绝地求生：刺激战场》的商业化前景。 2017年的11月，时值风靡海外的“吃鸡”游戏大火，腾讯IEG事业群(🚨)先后派出旗下光子、天美两大工作室以《绝地求生：刺激战场》、《绝地求生：全军出击》两款游戏同时出发。 8个月后，《绝地求生：刺激战场》跑(🐱)赢了后者，成(➗)为9000万月活的游戏大户。但版号暂停发放意味着到目前为止游戏都属于(⏱)免费状态，让腾讯游戏第二(🐥)季度新游戏的发(👬)布数有所收缩。 但困难是暂时的(🚝)，腾讯(🍵)总裁刘炽平在分析师会议上解释称，“最大的游戏无法商业化，当这款游戏可以变现的时候，增长自然会恢复”，他所说的最大的游戏就是《绝地求生：刺激战场》。 此外，刘炽平也承认腾讯游戏整体面(📷)临一(🅿)些麻烦。首先是《王者荣耀》今年5月以来的下载(🗳)量较去年同期下降了85%。 种种迹象都表明《王者荣耀》可能撑不住了，不仅在游戏内部推出吃鸡模式，还正在把(🚎)玩家皮肤拆分出QQ秀形态，目的仅仅是为(👋)了带给老玩家们(🚼)更多新鲜感，从而产生更多消费。即便(🚀)如此，腾讯手游收入环比还是下跌了。 但今年本该是腾讯游戏的高光时刻。过去一年内，腾讯游戏在全球游(🏭)戏市场攻城略地，先后战略投资了育碧、蓝洞、盛大游戏、虎牙、斗鱼、VSPN乐竞文化，一步步建立起包含游戏研发、发行、(🔃)营销、赛事运营在内的完整产业链体系。这(🤖)也促使网易不得不以(🏕)多元化游戏策略以及(🐡)开拓海外市场谋求出路，避免与腾讯游戏的正面对敌。 此外，《王者荣耀》虽国内市场用户增长触顶(♎)，但流水显示其二季度收入比一季度仍旧有所增长，该游戏的国际版《AoV》在今年8月还将成为2018雅加达亚运会的表现项目参赛，同时《AoV》已在全球85个国家和地(👧)区进行发行，在越南、泰国等东南亚国家表(🚀)现强劲。2018年上半年，《AoV》积累(⌛)了超1300万的DAU，同时达到了3000万美元的月流水。 至于监管问题，刘炽平在分析师会议中表明，腾讯目前已有15款游(😄)戏符合商业化运营条件，同时广电总局目前已意识到其重组为游戏行业带来的影响，因此设立了绿色通道，尽管《绝地求生》不在此列，但腾讯还在争取(👫)之中。 游戏仍旧是腾讯目前发展相当成熟、最为强势、且最不容易被撼动的业务，政策(📱)变化对于一款游戏定生死的小公司而言，杀伤力是致命性的，但(⚪)对腾讯这样每年发售数十款游戏的(🛅)企业而言，有影(🍂)响但是不致命。 但今年游戏业整体笼罩着悲天悯人的气氛，对于未来的(👝)悲观可以说是全行(⌛)业的，“从大环境来看我是悲观的态度，”一位接近腾讯的游戏行业从业者告(🥓)诉AI财经社，“此前的游戏行业所能收割(🐢)的(🛬)流量殆尽。微信之后腾讯再难(😭)有新产品诞生，我凭什么认为腾讯的股价还会涨？” 02 流量收割机失灵了吗 在游戏之外，作为腾讯另(👰)一大印钞机的广告业务也不(🙂)容乐观，尽管第二季度腾讯的社交广告同比增速55%，但媒体广告增速大幅下滑，从第一季度的31%下降到16%。在网络媒体(🏺)方面(💹)，今日头条成为腾(📬)讯抢夺用户时间方面的强劲对手。有意思的是，这个压力更多的落在投资而非业务(🔔)部门头上。 今年以来，腾讯投行化的说法甚嚣尘上，从李朝晖的(❤)对话中也可以看出内部压力颇大。在他看来，在腾讯做投资最困难的就(💇)是不能(🥩)只考虑收益率，“如(👰)果我们做得太好，就会有声音说(🚱)是把腾讯战略带坏了，这个责任太重大了。” 这样的声音已经有了，外界开始把腾讯的投资业绩和自有业务放在对立面。李朝晖说，这完全不对，“比如投资做的好(🌍)，导致了业务(🌘)做不好，或者某个业务不好是(☝)因为腾讯把更多精力转到投资上面来，这是对我们的误解。” 在李(♈)朝晖看来，就不能把腾讯的投资和(🔲)业务割裂开来：一方面，腾讯投资对主(🚡)营业务的贡献是非常直接(🍗)的，比如对腾讯最为拿手的游戏领域的投资，通过这种方式腾讯和核心合(🚀)作伙伴建立了长期的战略关系，确(💎)保腾讯可以在全球范围内拿(🤦)到最好的游戏；另一方面，投资跟腾讯业务(🚍)有非常强的协同和相互促进的关系，这种关系远不是体现在财务报(🆚)表上赚了多少钱那么简单(📊)。 李朝晖 李朝晖举了游戏和共享单车两个例子，“比如我们不太可能去(⛑)运营一个线下自行车的生意。这种方式只有通过投资(🐔)上面的强绑定，才使(🥠)得(🔣)腾讯有可能去用巨大的流量和用户的红利来助力这个业务。在这(👰)个过程中，腾讯投资部门扮(🐃)演一个非常重要的角(💟)色。” 也就是说，投资是腾讯做新业务或者(💠)进入新领域的(👤)一种方式，“投资给腾讯提供了很多向新领域扩张的机会和可能性。” 而这一轮腾(💬)讯的投资逻辑是其流量变现的高效方式。用一种更形象的比喻，腾讯业务与投资协同式的扩张(🍛)方式，可以理解为一台流量收割机，用微信流量在创业原野里尽情收割成熟项目。 此前几年这台收割机可以说无往不利。由于微信的成功，掌握移动互联(🛫)网时期最强势的流量入口，又坐拥游戏带来的充盈资金储备，让腾讯在过往的投(🆔)资谈判中，得以顺利将创业者的梦想一一收入囊中，以至于利用流量与资本优势进行收割，已经成为腾讯进入新领域的惯性思维。 过去，因(🐐)为腾讯投资只小额参股，不取得绝(👌)对控(🚟)制权的风格，让创(✒)业企业中愿意与腾讯结盟但又不想完全臣服的公司选择站队腾讯，而最为典型的京东、美团、58集团等，目前在微信的九宫格里都占(🤗)有一席之地。 对于被投公司，腾讯提供流量(🚃)又不参与所投企业的业务竞争，创始团队通过与腾(📿)讯的合作提升自身估值，而腾讯本身作为投资人也能获得不菲的投资(⏫)回报，水准与PE看齐，可谓一举两得(🖤)。最终，用微信的流量做赋能，促成微信互联(🧡)网的建设，而微(🕴)信支付就是贯穿(🛂)于这一经济生态中的重要支付手段。 这种模式更像是早期的游戏行业，渠道一直扮演着重要的引导性角色，通过对用户的掌控以及粗暴的导量模式(🕯)获利，ARPU值和付费率是最重要的参考指标。早先的手游市场依靠这种简单粗暴的模式得以成长爆发，最终奠定了渠道为王的格调。 从某种程度上来说，渠(🍸)道为(🐵)王的格调，也是腾讯一直以来的惯性思维。 03 要不要抄底腾讯 过去几年，在流量收割机高效拓荒下，腾讯业务版图(👼)迅速扩大，从电商到新零售再到长短视频，腾讯也随之成长为中国估值最高(⚫)的互联网帝国。 此前许多巨型公(😍)司被冠以帝国之名，但实际(💈)上真正在体制上与古代帝国类似的公司并不多。帝国的特点是(🚧)实现对于(🆎)多民族统治，而且可以无限开拓疆土。但同时由于民族繁杂，且文化各异，对于管理也形成了极大考验。 正如在人类历史上，帝国制度没能走到现代，被投企业也不可能总是和腾讯一条心，如果有可能性，每个民族(🥎)都希望拥有自(➰)决权利，不愿受其他民族的控制(🔟)。 而在不(📲)熟悉的疆域(😦)内低估一个民族的战斗力，很容(👃)易带来严重后果。 早年(🍖)手游市场爆发(⛏)时期，腾讯急于让《英雄联盟》的开发商拳头游戏率先开发移动版的《英雄联盟》，以抢夺(🙃)用户的碎片化时(🛢)间，但拳头游戏迟迟(🦆)未动。迫在眉(🚧)睫，腾讯宁(💚)愿背着抄袭嫡系的(❎)罪(👙)名，还是让旗下两大(♒)工作室先后(😤)开发了《全民超神》和《王者荣耀》两款移动moba类游戏，说《王者荣耀》没有损伤《英(👰)雄联盟》的利益，那是不可(⛲)能的，自《王(🚕)者荣耀》爆发以来，《英雄联盟》的活跃用户数在逐渐缩水。现如今(🍴)，拳头游戏与腾讯已然貌合神离。由于中国市场(🙉)的收入持续下降，拳头公司全球的裁员计划还在进(🖲)行中。 同样的故事还有(👺)很多，例如在以友情(🍙)价战略入股快手后没多久，腾讯也依旧重启了微(🏬)视与快手正面竞争。 不过在腾讯的流量(🦃)收割机扩(🛫)大疆域的征(🐳)途上，最大的风险并非来自复杂的投后管理，而是流(🏿)量(🕒)被人抢先收割，这很可能导致腾讯在战略业务上失去先手。 如果(🦆)没有今日头条的崛起，相信今年不会有这么多人反思腾讯投资。一位在年初高位出清腾讯股票的朋友圈“民间股王”表示，自己应该永远(🐖)不会再买入腾讯股票。在他看来，腾讯已经输掉了在数字内容上与头条的竞争。 这个(🉑)领域对腾讯相当重要。2017年，马化腾面对19岁的腾讯定出了“两个半”核(😽)心业务模式，一为社交平台，二为数字内容，还有半个是正在发展中的金融业务。 而在移动互联网巨头抢夺用户时(💚)长的(🎌)战役中，由抖音、火山小(🚏)视频、西瓜视频、faceu组成(🌞)的头条系产品，占互联网用户总时长的占比，从一年前的3.9%涨到了10.1%。超过了百度系、阿里系，仅排在腾讯系身后。 以抖音为例，这个短视频平台上线1年用户数突破了4000万，并用随后的(🔝)2个月时间(🥟)用户数激增到1个亿，成为2018年以来日活跃用户增长最快的应(🛡)用。可以与之对比的是，王者荣耀用18个月的时间才将用户做到1个亿。 据Quest Mobile数据，腾讯系独(🚣)立APP的使用时长在总时长中的占比(♓)，从2017年6月54.3%下降到了47.7%。 在短视频这个腾讯的必争(🐡)之地，微视复活4个月后，还处于被抖音碾压的状态。据(🍷)Quest Mobile数据，2018年6月，快手月活2.3亿，抖音月(😃)活2亿，微视月活4000万。短(🚌)视频占人均总时长占比增长至8.8%，与在线视频的9.2%分庭抗礼。 话又说回来(🔺)，在短视频爆发迹象十(👛)分明显的前提下，腾讯为什么会冷(🛍)藏微视？一(🎳)位熟悉腾讯的投资人表示，当时短视频平台还没有合理的产品逻(🗺)辑，而在腾讯看来短视频真的爆发后，只要用微信的流量去(🔍)收割(🍵)就好了。 这位投资人认为，尽管战略投资在当下已经(🚑)变成互联网巨头一项必备业务，但和腾讯相比，其他公(🎚)司通过投资扩张更像是联(🙀)邦制，完全消化掉被投企业，成为自己的一部分。 而另一位业内专家则将这两种新业务拓(🏑)展模式称为收割式(⌛)和孵化(👇)式，“腾讯做新业(❗)务一直都是收割思(🌍)路。”
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