剧情简介
1 一周焦点 利好！RMB可以直接买港股了！ 2023年3月15日，港交所的官网发布了一条消息：香港交易所就其股份新增人民币柜台交易提交申请。 “香港交易及结算所有限公司（香港交易所）3月15日（星期三）盘后宣布，已就香港交易所股份在「港币 -人民币双柜台模式」下新增人民币柜台提交相关申请。 根据双柜台模式新增人民币柜台交易后，投资者能够无缝转换以港币和人民币上市的股份，双柜台安排将为投资者提供新的交易货币选择，并有可能提供更多流动性。 香港交易所集团行政总裁欧冠升表示：「香港交易所今次为公司股票新增人民币柜台反映了我们致力投入在市场引进双柜台模式的工作。双柜台模式能为投资者提供更多选择及弹性，并让企业有机会从新渠道获取资本。作为市场营运者及上市公司，我们非常期待实施这项新举措，提升香港作为领先离岸人民币中心的地位，并支持人民币国际化的进程。」” 从港交所发布的文件看，申请后经批准可以双柜台交易的港股，不但能以人民币和港币两种货币交易，而且股票能够在两个柜台之间自由划转。 也就是说，投资者可以在港币柜台以港币买入某只股票，然后转到人民币柜台卖出得到人民币。或者反过来，以人民币买入股票，转柜卖出得到港币。 这个机制将彻底转变港股的市场定位。港股不单是投资上市公司股权的标的，而且将成为人民币和港币自由兑换的工具。我们知道，港币与美元实行联系汇率/自由兑换，所以在某种意义上，港股将成为人民币与美元自由兑换的工具。 2 一周综述 硅谷银行和瑞士信贷相继暴雷，市场风险偏好明显降低，资金抱团在中字头央企避险，赛道股资金出逃，个股闪崩现象频发，同时人工智能和传闻国内芯片取得技术突破，相关科技股表现相对活跃，整体赚钱效应很差。 全周上证指数0.63%,深成指-1.44%，创业板指数-3.24%。盘面传媒、建筑装饰、计算机、通信和电子等涨幅居前，电力设备、社会服务、汽车、基础化工和煤炭等跌幅居前。 最新政治局会议会议强调，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，做好政府工作，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。中美对抗将是持久战，两国将会围绕各自核心利益反复博弈。全球宏观经济下行压力较大，衰退预期升温，仅少数几个行业增长预期相对乐观。好在美联储加息周期已经接近尾声，货币政策对市场的冲击告一段落，且在衰退预期之下各国也会推行相对宽松的货币政策或积极的产业政策，利好股市流动性和估值提升。整体来说，热点活跃，目前处于箱体震荡但不改震荡盘升的判断，无惧强预期弱现实以及外围政策的扰动，保持稳定心态，坚持长期主义穿越迷雾和震荡。 上周四硅谷银行暴跌，演绎的速度完全超过预期，我们无法预判美联储的出手救市，所以上周五第一时间仓位降至五成以下，防范风险。周一超跌反弹继续小部分降仓，维持低仓至本周四风险事件逐步明朗后提升仓位比重至6成左右,择机逐步加仓。持仓组合依然围绕新兴消费、Chat GPT人工智能、数字经济等方向不变，风格不漂移。 3 市场概况 （1）上证指数报3250.55收盘，0.63%； （2）深证成指报11278.05收盘，-1.44%； （3）沪深300报3958.82收盘，-0.21%； （4）中小板指报7349.2收盘，-1.26%； （5）创业板指报2293.67收盘，-3.24%； （6）上证50报2628.59收盘，-0.30%； （7）中证500报6183.18收盘，-0.35%； 4 股市虎评 医药生物板块 A股医药生物行业整体-1.54%。各细分领域中，医药商业2.91%，中药1.95%，化学制药-1.62%，生物制品-2.75%，医疗器械-3.3%，医疗服务-4.18%。涨幅靠前：百利天恒（23.15%）、云顶新耀（20.77%）、康宁杰瑞（20.15%）、国药一致（18.39%）、康方生物（17.05%）、平安好医生（15.54%）、桂林三金（15.37%）、佐力药业（14.67%）、九芝堂（13.62%）、方盛制药（13.59%）。跌幅靠前：拱东医疗（-20.85%）、亨迪药业（-18.36%）、特一药业（-15.98%）、诺唯赞（-14.2%）、长春高新（-13.26%）、诺禾致源（-13.8%）、*ST辅仁（-12.86%）、奕瑞科技（-12.07%）、澳华内镜（-12.05%）、万泰生物（-11.83%）。 板块观点 本周医药生物继续下跌，但医药商业、中药、生物制品中的血制品这些具备内循环属性的细分领域逆板块上涨。业绩超预期和创新药中的优秀个股表现亮眼。前期估值较高的创新器械和部分生物制品回调较大。当前处于业绩发布期，短期关注业绩超预期的个股。中药有政策利好，提升估值中枢的情绪较高，关注竞争格局较好的中药或OTC中药。长期关注有全球视野的优秀创新药标的，在当前受外围因素扰动较大的情况下，跟踪管线进展，做好标的储备。 行业动态 1.3月10日，恒瑞医药公告，其合作伙伴大连万春的聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子被NMPA拒绝上市，恒瑞医药曾于2021年支付2亿人民币的首付款，获得了该药在大中华区的商业化权益。 2.3月13日，辉瑞宣布拟斥资430亿美元，收购ADC药物巨头Seagen。 3.3月13日，赛诺菲宣布拟斥资29亿美元，收购Provention(PRVB.N)，后者拥有一款延缓1型糖尿病进程的CD3抗体药物。 4.3月13日，GenSight Biologics公布了其AAV基因疗法Lumevoq的3期临床试验积极结果，遗传性视神经病变（LHON）患者在接受双侧玻璃体内注射后，62%的患者可以阅读字母。公司计划2023Q3在欧盟推出该产品。 5.3月14日，葛兰素史克公告，其五价流脑结合疫苗三期临床达到临床终点。 6.3月15日，诺和诺德的一款治疗A型血友病的双抗药物在中国申请3期临床，这是一款针对FIXa和FX的双特异性抗体，每周或每月皮下注射一次。 7.3月16日，默沙东宣布，其PD-1单抗联合TIGIT单抗治疗非小细胞肺癌的2期临床未达到终点。 新消费与互联网板块 本周消费与互联网板块中，传媒+5.9%，港股互联网指数+4.2%，商贸+0.7%，农业+0.4%，家电-0.1%，纺服-0.6%，食饮-1.5%，轻工-1.7%，美护-2.1%，社服-3.0%；沪深300 -0.2%，恒生指数+1.0%，恒生科技+5.2%。 板块观点 三级子行业中，涨幅居前的是营销代理、门户网站、游戏、电商服务，涨幅6.0%~10.0%；跌幅居前的是酒店、家电零部件、成品家居，跌幅-6.0%~-5.0%。本周，GPT4及搭载GPT4的新版Office（Copilot）上线，应用、变现的加速带动了传媒板块行情。 行业动态 1.3月17日，微软公司宣布推出办公“智能副驾”Microsoft365Copilot，Copilot能够将大型语言模型（LLM）的强大功能与业务数据和Microsoft365应用相结合。 2.3月18日消息，腾讯天美游戏今天宣布，由 SNK 正版授权，天美工作室群全新研发的横版动作射击手游《合金弹头：觉醒》正式定档4月。 新能源板块 汽车行业指数整体-3.04%，各个细分领域，汽车整车-3.16%，汽车零部件-3.16%，汽车服务-3.51%，其他交运设备-0.33%。 板块观点 本周新能源车板块延续下跌趋势，整车环节领跌。 近期市场整体情绪仍较为悲观，动力端，由于当前部分燃油车企大幅降价，对新能源汽车市场形成一定冲击、叠加行业电芯库存水平仍维持高位缘故，下游主机厂对电芯整体采买意愿不高，且对电芯多有压价，锂盐价格的直线回落更是加重了下游的观望情绪，多数电芯企业排产恢复进度低于此前预期。 而储能端，当前市场总体需求亦相对疲软，原料价格持续下滑之下，部分下游企业选择与上游电芯厂取消旧订单，以现有原料价格重签新单，推动储能型电芯价格亦有所下滑，当前市场主流280Ah储能电芯价格已回落至0.8元/wh左右，且后市仍有下行空间。 目前股价已充分反应年初销量较差表现，锂电材料估值2023年普遍回落到20倍PE，电池30倍PE左右，但随着燃油车加入降价行列，预计新能源车后续销量将显著承压，五六月份可能迎来好转，届时锂电板块将逐步酝酿反弹。 行业动态 1.3月13日，一汽奥迪2023款Q4 e-tron正式上市，新车共推出5款车型，售价在28.99万-36.71万元。作为改款车型，新车对部分车型的动力进行优化，此外，新车还新增了一款创境曜夜版车型。 2.吉利汽车推出2023年吉利春季购车节，对旗下全系车型进行购置税补贴，用户只要在吉利汽车APP上花99元购券，即可享受50%的购置税补贴，活动时间是3月1日至3月31日。 TMT板块 本周电子行业涨1.8%，计算机行业涨4.2%，通信行业涨3.8%。 板块观点 上周AI再掀热潮，周三开始，GPT-4，百度文心一言，微软Microsoft 365 Copilot相继发布。市场高度关注AI算力相关标的，寒武纪（股价+33.6%）工业富联（+25.3%）、中芯国际（+20.6%）等大幅上涨。我们认为：1）异构计算芯片架构；2）先进封装是发展高性能计算的核心，中芯国际，华峰测控，长电科技，通富微电及寒武纪等相关公司积极布局。 本周，英伟达在北京时间3/21晚11点召开GTC大会，建议关注其在生成式AI、大模型、云计算等领域进展及最新产品。本周舜宇，中移动，中电信，小米等重点港股公司披露业绩。 行业动态 1.【中国通信工业协会数据中心委员会发布“集群算力服务调度与采购平台”】为协调国内各数据中心集群算力资源，中国通信工业协会数据中心委员会日前发布“集群算力服务调度与采购平台”，并已促成36家政企客户的算力交易与使用，一期整合可用算力1000PFlops(每秒千万亿次浮点运算)，二期规划算力超5000PFlops。该平台旨在统筹“东数西算”枢纽节点内各数据中心集群算力，以及智算、超算、边缘计算、异构计算等算力资源，整合为算力资源池，并通过直连、分销等渠道通路，实现终端用户对算力的无感知应用。 2.本周生成式人工智能领域发展动态频出重磅事件，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等，极大推动市场对其关注度。 3.据《科创板日报》报道，江苏省电子信息产业处日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况、形势、任务等作说明和沟通。 衍生品板块 场内期权 （一） 标的指数走势 本周各指数整体表现为宽幅震荡。因为外围变冷的原因，本周各场内期权标的指数的周线全都以小阴线收场。 （二） 波动率 本周各场内期权合约20日历史波动率与上周相比略微下降，投资者对未来波动的预期也仍旧波动性较低为主。 （三） 行情预测 本周指数轻微下跌，隐含波动率也没有上涨明显，因此从目前的隐含波动率来看投资者对未来没有超额大涨或大跌预期，下周指数仍旧可能持平，即前半周上涨，后半周下跌。 量化研究 本周三大指数有所企稳，沪强深弱，创业板指又创新低，多IH空IC收益0.35%。量化指增策略由两部分组成：一部分是指数的涨跌β，另外一部分是所谓的α的收益。今年特别看好指增策略的原因，一方面是在大盘β端对未来相对比较乐观，另一方面是α端，量化能够做出不少的α，可以给投资者带来不错的收益。从β端的角度来说，整个市场的β可以期待。总的来说，从政策面、经济基本面、估值水平、资金面等角度看，当前整个大盘处在相对较低的位置。因此，从逻辑内核来说，买量化指增产品和做主观的所谓的有价值成长的公司，这两点并不矛盾。 根据开源证券金融工程建榕量化研究，量化私募的2023开局：指增超额平淡，CTA回撤较大。私募量化策略主要分300增强、500增强、1000增强、量化中性和CTA策略，并统计各类策略最新净值表现情况。2023年以来，股票多头增强策略表现较好，而CTA策略表现较差。 绝对收益表现上：300增强策略上1周收益率-3.44%，今年以来累计收益率2.51%；500增强策略上1周收益率-2.60%，今年以来累计收益率6.89%；1000增强策略上1周收益率-2.27%，今年以来累计收益率8.97%；量化中性策略上1周收益率-0.01%，今年以来累计收益率1.33%；CTA策略上1周收益率0.1%，今年以来累计收益率-3.50%。 各类指增产品超额收益方面：截至2023年3月10日，指数300、500、1000增强的超额收益率分别为-0.047%、0.96%和0.64%。整体而言量化私募指数增强产品的超额表现略显平淡，500增强相对更占优。 股指期货 本周为股指期货2303主力合约交割周，周五，IH、IF、IC、IM2303对应现货端上证50、沪深300、中证500指数及中证1000指数的基差分别为17.01、15.78、17.02、12.03 ，而上周五对应2303数据为1.21、-1.64、-1.90、0.10，发现各基差明显升水，说明交割周主力合约不够活跃，期指不再随现指调整而调整。对应下月合约IH、IF、IC、IM2304对应现货端上证50、沪深300、中证500指数及中证1000指数的基差分别为8.01、5.18、-5.78、-10.37。短期内大盘优于中小票。根据中国金融期货交易所2023年3月17日公告，经中国证监会同意，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。 融资融券 从两市融资融券余额数据上看，融资余额继续上升，融券余额明显下降。截至3月16日，上交所融资余额报7871.63亿元，较前一交易日增加4.29亿元；深交所融资余额报7069.44亿元，较前一交易日减少7.79亿元；两市合计14941.07亿元，较前一交易日减少3.5亿元。央行：决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。
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